På en glitrende julaften i et frostdekket edvardisk London, oppdager Clara og hennes fortrollede nøtteknekkerdukke en magisk verden, der hun kommer til å kjempe med musekongen og møte en kjekk fremmed.Når luften blir kaldere, tar Clara og hennes tapre nøtteknekker en ballongtur over London til det glitrende landet i snø der eventyret hennes virkelig begynner.Fra orkesterets første stråk til de siste lydene og jubelen, er et besøk på den engelske nasjonalballetten på Coliseum i London en uforglemmelig julegave.